News
新聞專欄
最熱科技題材!5G商機首部曲搶灘實戰 2019-07-26



今年下半年,科技圈最熱門的題材,不是iPhone,而是喊了多年,即將成真的5G(第五代行動通訊系統),其中,又以5G基地台最為具體。


2019年被視為5G元年。資策會市場情報中心估計,今年底前全球將有21個國家或區域、近40家營運商推出商用服務。


5G時代,意味著你未來只用8秒鐘,就能下載一部Full HD電影,車聯網、無人駕駛等技術也能因它實現,國家競爭力甚至可能因推動時程快慢而洗牌。


基地台,是讓這一場革命得以落地的關鍵,它將負責把5G訊號傳輸到你我手機、家中或是戶外連網裝置,採購這些基地台的,將是中華電信、台灣大哥大等電信業者。


工研院IEK Consulting預估,2022年,全球5G基地台滲透率將從今年的5%,成長到21.5%。


當5G基礎建設期到來,意味著負責供應基地台關鍵零組件和小型基地台業者,將成第一波受惠廠商。


客戶多元!製造、能源、運輸 拱出19兆產業大餅

  1. 製造業:潛在商機1,130億美元
  2. 能源事業:潛在商機1,010億美元
  3. 公共安全:潛在商機780億美元
  4. 醫療照顧:潛在商機760億美元
  5. 公共運輸:潛在商機740億美元
  6. 媒體與娛樂:潛在商機620億美元
  7. 汽車:潛在商機480億美元
  8. 金融服務:潛在商機300億美元
  9. 零售:潛在商機290億美元
  10. 農業:潛在商機90億美元
  11. 總計:6,200億美元(約合新台幣19.2兆元)

需求起跑!5G網路覆蓋 2025年將達34%

  1. 2020
    • 5G裝置數量:低於1億
    • 5G覆蓋率: 8%
  2. 2021
    • 5G裝置數量: 1億
    • 5G覆蓋率: 17%
  3. 2022
    • 5G裝置數量: 3億
    • 5G覆蓋率: 22%
  4. 2023
    • 5G裝置數量: 5億
    • 5G覆蓋率: 25%
  5. 2024
    • 5G裝置數量: 8億
    • 5G覆蓋率: 29%
  6. 2025
    • 5G裝置數量: 11億
    • 5G覆蓋率: 34%

資料來源:愛立信、GSMA、工研院IEK


門檻高了,要做須先虧本;研發拖累淨利,股價反上漲


有意思的是,這場5G基地台熱潮,正為廠商帶來新遊戲規則,並為台灣帶來新機會。


首先,大家初期得付出較高的資本支出,因此你會看到,現在已有熱門5G基地台個股如做射頻技術的穩懋,第一季稅前淨利年減78.9%,但股價大漲的矛盾現象。


相較於4G時代,5G零組件,無論線路設計、耐熱程度皆比4G的要求更高,因此初期得砸大錢研發新技術。


「做5G,初期都是要虧本的,」PCB廠欣興電子前總經理、金像電執行長黃盛郎表示,5G時代所用的材料、設備、化學製程都和過去不同。今年五月,欣興便宣布到2022年,共將投資200億元,相當於該公司2018年營收近3成、淨利的11倍,發展5G、AI等應用所需的高階技術。


資本支出增加,大家仍敢於投資。關鍵在於,5G因為高頻率的物理特性,傳輸距離較短,基地台需求密度至少是4G基地台的兩倍,且若要擴大覆蓋率、讓室內的訊號變更好,就得仰賴更容易大量布建、成本較低的小型基地台。根據資策會估計,5G小型基地台數量,到2025年將成長到超過500萬台,較今年成長逾30倍。


客戶變了,從電信商延伸;企業開始自建「訊號公路」


小型基地台是新的需求,不僅電信業者會需要,企業也會需要。


企業為什麼需要自己設基地台?想像過去4G時代,無論是一般人用手機看影片、自駕車計算什麼時候該轉彎、智慧工廠裡的機械手臂,都是用同一條高速公路傳輸無線訊號,很難控制高速公路何時會塞車、出現意外。


未來,在自動化生產的智慧工廠裡,靠的是大量連網的機器人、智慧手臂、自動搬運車等自行互通運作,網路只要稍有延遲,便會帶來龐大損失。而企業私網,就像是替企業打造無線訊號專屬高速公路。


客戶的邊界打開,提供的服務層次就得變。


中磊技術長林斌舉例,做企業專網生意,不只是賣基地台,還包含自動化設備需要搭載的感測器或相機模組,以及控制連網裝置的網管系統等。


今年中磊第一季雖然營收較去年下滑18.6%,但毛利率卻逆勢成長4.9個百分點,來到17.9%。「以前是量販店,現在走小而美。」中磊發言人陳正弘形容。


這背後,內部人力能耐都需要重組,「要做專網,就要做整個系統,」林斌說,在企業專網市場中,為了補足傳統硬體商較不足的系統整合力,中磊的軟體人才較以往增加至少30%。


商機大了,樂天力推5G;台灣也能吃白牌基地台大餅


另一個台商的機會,其實是白牌基地台的商機,過去,這不會存在。


現在,台灣業者熱議的話題就是:日本電商龍頭樂天準備在明年推出5G服務。


做為後進者,樂天想破壞過去被日本電信三巨頭壟斷的電信市場,不只商業模式革新,從底層的電信網路架構都得砍掉重練。


攤開樂天的設備供應商名單,不見諾基亞、愛立信等傳統電信設備大廠,而是採用廣達的伺服器、中磊的小型基地台、思科的核心網、美國新創Altiostar研發的通訊軟體。據《富比世》報導,這套透過「網路虛擬化技術」建造的系統成本,比以往低40%,若此方法被驗證可行,將讓電信設備產業重新洗牌。


若網路虛擬化真能成真,未來,電信業者就可自由採購伺服器、交換器、儲存設備和網路管理軟體,整合後就能提供電信服務,不再只能購買電信設備大廠推出的專用機。


「以前小基地站都是專用機,變成運營商要麼跟諾基亞買、要麼就和愛立信買,整個產業比較封閉、價格也比較高。」林斌說。「運營商也希望不要被幾家大廠壟斷,透過新的標準、產生新的生態系統。」


推動網路虛擬化的組織O-RAN(開放無線存取網路)聯盟,就是由中國移動、美國AT&T、德國電信等各大電信運營商推動。


未來,台灣業者想做更多白牌生意,就得比過去更積極參與開放社群,了解潛在客戶電信商的需求,才不會被新商機甩在後頭。但,這並非台灣廠商過去擅長的。


挑戰多了,必學軟硬整合;台廠不熟的服務支援成關鍵


「比如現在是Verizon主導O-RAN某個小組的專案,它未來產品採購策略可能就會放這個,」資策會產業情報研究所資深產業分析師李建勳說,「如果你不是那裡面的那群人,未來他們採購產品就很難進去。」


工研院產業分析師蘇明勇說,這也是為什麼台灣政府5G計畫,其中一個就是扶植業者參與開放網路軟硬體聯盟。


白牌生意到底是否能成為趨勢?大家都還在觀望。「台灣(電信業者)在5G前兩年,要用白牌是不太可能的事。」台灣三大電信商之一的技術長說得坦白,原因在於,過去諾基亞等大型電信設備商的專長,正是台廠過去不擅長的軟硬整合和售後服務支援。「白牌基地台才剛起來,日後是否真的又好用、性價比又高、我要做的事又少,才可能用它。」他說。


然而,若它真能崛起,台商勢必將成為最大受惠者。


5G基地台,雖然只是這波5G商機首部曲,但帶來的顛覆與商戰,已精彩可期。


——轉載自:商業 周刊

留言 歡迎來到 fic
如果您在瀏覽本網站或使用我們的產品的過程中遇到任何問題,請寫下您的意見或建議,我們將會盡快與您聯繫!感謝您的關注!

首頁

產品

關於

聯繫