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  • 研調:5G+X成陸5G市場主旋律 O-RAN產業生態鏈崛起

    研調:5G+X成陸5G市場主旋律 O-RAN產業生態鏈崛起

    2019-07-12
    中國大陸工業和信息化部(工信部)提前在今年6月發放4張5G商用牌照,雖然打亂營運商預期2020年才投入規模商用的規畫,卻加速大陸5G產業鏈深化與應用落地化;DIGITIMES Research分析師吳伯軒表示,「5G+X」將成為大陸推動5G產業的大戰略方向,包括橫向的技術擴展(如5G+AI、5G+MEC)、與縱向的應用場景(如5G+醫療)兩個意義層面。 吳伯軒在參訪上海MWC展會後表示,在大陸政府強調5G賦能(enablement)社會的政策主軸下,「5G+X」成為大陸推動5G產業的大戰略方向。 另外,電信設備白牌化也是這次展會觀察重點,在SDN/NFV架構下,5G網路可望導入通用標準的白牌設備,且在大陸三大營運商支持下,許多大陸廠商展出通用型的標準化5G電信設備外,同時也發表首個基於O-RAN(Open Radio Access Network)聯盟標準的基地台系列產品。 吳伯軒指出,上海MWC 2019有三個關注重點;在營運商層面,至2019年底,大陸預計將部署近10萬座5G基地台及50餘座城市5G網路覆蓋。但是現階段晶片端普遍不支援NSA/SA雙模網路傳輸的前提下,可以預期2019年終端採購量不會太高,至2020年才會進行規模採購。 在網路設備層面,由於中國移動取得2.6/ 4.9GHz頻段,與中國聯通/中國電信擁有全球主流的3.5GHz頻段不同,加上5G應用場景更複雜,射頻產品線多需另外客製化開發,以符合不同頻段使用。中國移動的投入,是否能加速2.6/ 4.9GHz擠身主流的5G產業鏈,可為後續觀察重點。 在應用層面,受惠政策推動5G+4K/8K+AI的媒體新生態概念,5G eMBB應用已有加速落地之勢,如大陸央視與中國移動、華為合作打造遠距離高解析直播媒體服務平台,即瞄準傳統衛星直播服務昂貴且移動性差的痛點。在工信部提出「超高清視訊產業發展行動計畫」後,影像應用將是大陸5G商用後首波關注的風口產業。 ——轉載自:經濟日報
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  • 任天堂看好雲端串流、訂閱制遊戲服務,但不認為將取代現有遊戲主機

    任天堂看好雲端串流、訂閱制遊戲服務,但不認為將取代現有遊戲主機

    2019-07-08
    在稍早股東會議中,任天堂社長古川俊太郎除了透露目前Nintendo Online服務訂閱人數已經超過1000萬規模,同時也透露未來任天堂將會進一步新技術強化遊戲體驗,同時也預期雲端串流遊戲將會改變遊戲市場生態,同時也看好訂閱制遊戲使用模式。 不過,在有「瑪利歐之父」之稱的任天堂董事宮本茂同樣預期雲端串流遊戲將會更加普及之餘,任天堂認為這些技術並不會全面取代諸如Nintendo Switch這樣的遊戲主機。 就任天堂的看法,認為諸如雲端串流等新技術帶動之下,預期將會帶來全新的遊戲使用體驗,同時也會讓全球遊戲人口增加,意味將使遊戲業者帶來更多機會,對於任天堂而言也就會有更多發展空間。 而藉由任天堂投入遊戲主機、平台的開發技術,在這樣的趨勢之下,預期將能為更多玩家帶來遊戲遊玩樂趣。 以目前任天堂藉由Nintendo Switch重振遊戲主機市場發展的情況來看,確實再次注入不少活水,同時也讓更多遊戲開發商、獨立遊戲製作者銜接更多發展機會。透過結合掌機、家用主機,以及體感、銜接不同周邊等多種玩法,更讓Nintendo Switch有更豐富的遊玩體驗,甚至能連接更多人同時遊玩的樂趣,因此帶動更多遊戲市場商機。 除了持續與更多遊戲廠商、開發者合作,任天堂近期也傳出準備推出小尺寸、精簡設計的Nintendo Switch,藉此吸引更多人加入使用,進而擴展Nintendo Switch遊玩市場。 至於針對推行遊戲訂閱使用看法,古川俊太郎表示未來將會有越來越多採用訂閱制的服務,但依照任天堂的政策仍會考量旗下產品是否以訂閱形式使用。 ——轉載自:mashdigi.com
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  • 博通傳擬150億美元買下賽門鐵克 繼併CA後向軟體拓展

    博通傳擬150億美元買下賽門鐵克 繼併CA後向軟體拓展

    2019-07-05
    彭博資訊率先根據知情人士報導,晶片製造商博通(Broadcom)為求多角化經營,正在與網路安全軟體公司賽門鐵克(Symantec)進行收購談判。金融時報的消息來源表示,交易規模可望在150億美元以上。 賽門鐵克股價周二(2日)在正常交易時間變動不大,但在消息傳開後,盤後交易大漲22%。博通則下跌4%。 金融時報說,博通收購賽門鐵克,最快可能今天(3日)就會公布,不過最終協議目前尚未簽署,如果來不及3日宣布,就會延到國慶假日(4日)之後。 這是博通在軟體產業的第二個大型投注案。博通去年以189億美元買下企業軟體公司CA Technologies,當時被一些投資人關切執行長陳福陽(Hock Tan) 由晶片到軟體的收購策略會不會跨度大了些。 然而博通並非第一個嘗試進軍安全軟體業的晶片製造商。早在2011年英特爾就以77億美元買下McAfee,當時的設想是將該軟體的技術運用到個人電腦處理器之中,不過計畫沒有實現。英特爾2016年又把McAfee賣給出價42億美元的TPG。 摩根士丹利分析師Craig Hettenbach在本周稍早的報告中指出,博通的併購手法很成功地為公司帶進大量現金,在本業半導體產業已經少有這種機會。 金融時報估算如果博通買下賽門鐵克的成交金額在150億美元,就賽門鐵克2017年末的價位來看,仍便宜了大約60億美元。近年賽門鐵克致力開拓安全市場新領域的成效不佳。 ——轉載自:经济日报
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  • 貿易戰局勢緩和  半導體仍保守看下半年

    貿易戰局勢緩和  半導體仍保守看下半年

    2019-07-02
    目前中美貿易戰情勢略為緩和,但實際上局勢仍不明,欲看清下半年展望,7月18日台積電法說將是最重要指標。 川習會日前落幕,中美在未釋出全面停戰承諾下,戰爭仍隨時可能重啟,目前大部分業者至少仍保守看待下半年景氣,至少在第3季底前,應不會有業者有太大動作,如下大單、提高財測與資本支出。欲看清下半年展望,7月18日台積電法說將是最重要指標。 中美貿易戰局暫時停火,全球政經環境不確定因素暫減。然據半導體業者表示,儘管川普於會中宣布暫緩新一輪的懲罰性關稅,也就是在雙方協商期內,美國不會再對中國大陸商品提高關稅,另在國安確保下,允諾開放美國企業向華為銷售部份零組件,看似貿易戰可能提前落幕,但全球產業鏈完全不敢掉以輕心。 中美貿易戰於2018年3月爆發,川普當時以「中國大陸偷竊美國智慧財產權和商業秘密」為由,對從中國大陸進口的商品徵收關稅,涉及商品估達600億美元,中國大陸也作出反擊,向128種美國進口商品徵稅,由於影響甚鉅,原本外界預期雙方很快就會達成協商共識。 但戰火卻愈演愈烈,美方陸續針對來自中國大陸商品加徵關稅,並擴大商品範圍,而在2019年5月川普突然宣布對總計2,500億美元的中國大陸輸美商品徵收25%關稅,為全球市場投入震撼彈,再加上美方宣布華為禁令,一連串中美磨擦,已由貿易戰延伸為科技戰,供應鏈環環相扣下,全球科技半導體產業均難逃波及,紛看淡2019年全年景氣與營運表現。 然而,糾結1年多的中美貿易戰終在日前川習會後暫告一段落,這場沒有羸家的持久戰,雙方均釋出善意,尤其川普釋出暫緩新一輪的懲罰性關稅,以及在國安前提下,解除部分華為出口禁令。 只是雖然市場普遍認為此次貿易協議符合預期,接下來在協商期間不會針對額外3,250億美元商品加徵關稅,半導體業者則認為,只是暫緩,先前的加徵關稅仍繼續執行,先前雙方交火就已全面衝擊錯綜複雜的全球供應鏈布局,急忙遷移生產基地,最終致使成本費用與終端產品漲價風暴,這些都會在下半年起影響不少業者的獲利表現。 另外,半導體業者亦指出,美國同意部分解除華為出口禁令,看似緩和了戰火一觸即發的科技戰,但基於「國安」的前提太過籠統,且未底定,列入管制清單的產品甚難掌控,極可能在雙方又現矛盾下,出口禁制令又擴大。 且先前有中興、華為事件,美方迄今仍相當介意中國大陸5G起飛所帶來的威脅,事實上,中美雙方只是初步停火,仍未講和,這意味著隨時有突然破局的可能,因此半導體產業多是保守看待。 值得注意的是,半導體業者表示,先前因加徵關稅,不少業者紛已作好遷移生產基地布局,終端漲價因應成本揚升已確定,同時也提前拉貨,將減損降至最低,這都全面影響了下半年消費市況。 另外,華為禁令先前上路,華為擔憂斷鏈危機,大舉向所有供應商下單、拉貨,部分訂單甚至已是2019年全年的量,由於局勢不明,目前不少零組件、設備供應商出現有單、未拉貨的情形,情勢相當尷尬,整體而言,華為在上半年大舉拉貨的龐大零組件,在禁令放寬下,下半年可能因華為必須消化庫存而衝擊業績。 半導體業者預期,目前中美貿易戰情勢略為緩和,不確定性因素暫減,看似有助景氣回溫,但實際上局勢仍不明,並無業者對於下半年市況轉趨樂觀,欲看清下半年展望,7月18日台積電法說將是最重要指標。 原先外界預期因華為縮減智慧型手機等訂單,而蘋果(Apple)iPhone新機拉貨力道未如預期強勁,加上5G與AI應用尚未起飛,台積電會下修全年營收目標,然隨著貿易戰暫休兵、華為禁令有條件放寬,台積電若維持成長態勢,將激勵全球半導體產業後續營運動能表現。 ——轉載自:數位時代...
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  • G20前夕科技業跳出來反加徵關稅,和碩:就怕有斷鏈風險!

    G20前夕科技業跳出來反加徵關稅,和碩:就怕有斷鏈風險!

    2019-06-24
    G20即將召開,品牌客戶動作加大,擔心9月返校旺季消失,更擔心製造工廠大遷徙,帶來的斷鏈風險,然而一切的沙盤推演,都得等到G20川習會後才能確認,這關鍵的一刻不僅影響製造業,未來更影響消費者的採購行為。 近期《日經新聞》一篇報導透露蘋果已請主要供貨商研究將15到30%産能從中國分散到海外,由於貿易戰開打一年,蘋果是美系品牌中最不動如山的一家,可視為台灣製造業草原大遷徙的最後指令,業者指出,時間點將在G20後明朗。 廣達押台灣,和碩台灣工廠一座變三座 彙整三大廠釋出動向,和碩印尼淡巴島自有工廠下半年投產,台灣新豐廠則規劃新加入量產,兩地並行。廣達董事長林百里則選擇台灣作為未來主力製造工廠,生產雲端及高單價產品,仁寶挑選越南,目前還在試產,總經理翁宗斌直言:「什麼時候上工,看月底美中談判。」 其餘如緯創跟英業達,製造產能最為分散,除有墨西哥廠,也透露未來不排除在美設廠可能,其中緯創在東南亞選擇了菲律賓,英業達則選擇馬來西亞檳城設廠。 廣達在台大舉擴廠,業界均知,除2到3成伺服器遷回台灣製造,傳言生產線超過10條,林百里也透露未來消費筆電也規劃部分移回台灣,東南亞則持續物色地點中,尚無具體定論。 和碩執行長廖賜政近期忙得一塌糊塗,因為台灣產能從本來一座變三座廠,包括承租景碩的桃園新豐廠將加速投產,新買的新店廠目前已有數百員工,龜山廠也同樣數百人,印尼與SN合作部分2019年1月開始量產,自有工廠下半年也將加入,印尼工廠增至兩座。不過預估非中國工廠今年產值貢獻預估仍僅個位數百分比而已。 美國品牌呼籲別徵關稅,憂開學旺季告吹 戴爾(Dell)、惠普(HP)、微軟(Microsoft)和英特爾(Intel)因應談判在即,發出聯合聲明,反對把筆記型電腦、平板電腦納入加徵關稅名單,否則今年開學季購買需求將落空,產品售價也將上漲19%,讓消費者喪失興趣。 微軟(Microsoft)、任天堂(Nintendo of America)及索尼互動娛樂(Sony Interactive Entertainment)也呼籲不要對遊戲機加徵關稅。 對此童子賢說,這些動作已經反映了客戶的態度,這些品牌都是美國知名業者,對產業未來也確實憂心,所以才會對政府提出呼籲,這部分超越和碩這類ODM廠商所能做的,但和碩勢必將持續關心。 中國人均GDP是東南亞5倍,世界工廠角色已變 談到這次製造業大搬遷,童子賢老神在在,儘管最近一波製造業影響堪稱十年來最大一次,但他平心而論,國際貨幣基金組織(IMF)公布中國人均GDP在2018年已經超過1萬美元,帶動工資及基本材料、服務業、土地價格提升,相對東南亞人均GDP僅2000到3000美元,還有很多來台灣受教育的人,可以跟和碩一起打拚,中國世界工廠角色早已變化。 舉例而言,和碩選擇印尼,是著眼距離新加坡只需船運40分鐘,有優越的運輸條件,由於新加坡是東南亞電子零組件集散中心,印尼有充沛人力資源,成本條件也不錯,兩者結合可以好好發展。 過去製造工廠產能過剩,消費者享受低廉又實惠的科技商品,隨著未來製造業展開大遷徙,童子賢也預期,消費者或許將開始體驗:當新產品上市或旺季到來,得排隊、等待才能享受到科技新成果的歷程。 ——轉載自:數位時代...
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  • 孫正義訪臺并會見郭臺銘,軟銀宣布加碼願景基金2期

    孫正義訪臺并會見郭臺銘,軟銀宣布加碼願景基金2期

    2019-06-21
    ——轉載自:數位時代 軟銀近日舉辦的股東會上,社長孫正義宣布第一期願景基金即將邁入尾聲,屆時軟銀將設立第二期願景基金加碼投資。 日本軟銀集團於本週三(19日)舉辦股東大會,社長孫正義在會中向台下近2千位股東宣稱,他在科技領域的眾多投資,都擁有無窮潛力。 孫正義在大會上大膽預測,軟銀旗下投資組合價值將在20年內,成長33倍達到200兆日圓(約1.8兆美元),年成長率高達19%。 孫正義憑本事發豪語,將推動AI改變世界 即便預測包含對願景基金(Vision Fund)的投資,這些數字仍顯得有些浮誇,就算最看好軟銀投資組合前景的分析師,給出的數字也與孫正義相去甚遠。研調公司Sanford C. Bernstein分析師Chris Lane估計,軟銀旗下投資組合淨值將在500億至850億美元之間。 隨後孫正義也立刻坦承,這並非實際的商業計畫,他只是在吹牛,引發台下哄堂大笑。 但孫正義的本事確實讓他敢於說出這番玩笑話。15年前,他許下了另一個同樣看似荒誕的承諾,不僅宣稱要讓年虧損達1千億日圓的軟銀轉虧為營,更要獲利1兆至2兆日圓。這個承諾已經兌現,過去3年來,軟銀年盈餘已超過1兆日圓。 孫正義想告訴台下諸位股東,他是走在科技領域前端的第一人。2000年,當時阿里巴巴仍是剛成立未滿一年的新創公司,孫正義便看準電商未來發展性,挹注2千萬美元資金,現在軟銀是中國最大企業的首要股東;2008年,他更成為首位將iPhone引進日本的企業家。 現在孫正義認為世界正處於另一個變革的時刻,AI將改變下一代產業,而願景基金是軟銀推動這項變革的主要力量。雖然網際網路時代萌芽時,軟銀因資金不足而錯失良機,孫正義表示,這次他們絕不會再讓機會溜走。 軟銀加碼投資不手軟,第2輪願景基金將開募 創立於2016年的軟銀願景基金,兩年多來投資規模已達10兆日圓,員工數超過400人。目前願景基金投資了75家企業,其中包括共享乘車獨角獸Uber、共用辦公空間新創WeWork等新銳,負責人Rajeev Misra承諾,未來將繼續朝100家、150家投資企業邁進。 孫正義宣布,願景基金的投資已經邁入尾聲,即將完成籌措1千萬美元資金的目標,屆時將設立同等規模的第2期願景基金(Vision Fund 2),不過目前尚未說明關於新願景基金的細節。 他指出,願景基金的投資者大多願意參與第2輪投資,目前正持續與投資者洽談合作事宜。此外,孫正義也透露第1期基金將大舉擴編人力,從目前的415位擴充到1千位員工。 值得一提的是,結束在日本舉辦的股東會後,孫正義隨即將於22日來台,與鴻海董事長郭台銘一同參與G2論壇活動,探討在美國、中國兩大體系下,全球科技產業的變革,以及台灣應如何在新局面中自處,並重掌話語權。 孫正義與郭台銘不僅在生意上關係密切,兩人也私交甚篤。鴻海不僅是願景基金投資人,鴻海在美國威州的100億美元投資更是由孫正義居中牽線;孫正義也曾替郭台銘發行的AI教科書《人工智慧論》撰寫書序。 與孫正義有志一同,郭台銘宣布若他選上總統,將成立3000到5000億美元的重量級基金,投資、併購全球的新科技,兩人高默契,更讓外界關注這次在台灣公開場合的一舉一動。 ——轉載自:數位時代...
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  • Gogoro靠分眾行銷,坐穩電動機車市場龍頭

    Gogoro靠分眾行銷,坐穩電動機車市場龍頭

    2019-06-18
    Gogoro透過分眾市場的策略,持續推出適合不同族群的車款,刺激電動機車銷量成長,目前全台已有14萬名車主,成為市占第一的電動機車品牌,13日推出Gogoro 2 Rumble,主打Z世代男性族群。 Gogoro全台擁有14萬名車主,已成為市占第一的電動機車品牌,近來積極推出改款車,改變外觀設計、增添配件推出新車型,光Gogoro 2就有5款車型、主打性能的Gogoro S2也有4款車型,透過分眾市場策略,持續刺激電動機車銷量成長。 分眾市場策略,催出電動機車買氣 去年針對年輕族群推出Gogoro 2 Delight,以香檳金、水銀藍、粉紅突襲三種顏色搶打女性族群,今(13日)推出的Gogoro 2 Rumble,則像是男生版「Gogoro 2 Delight」,主打Z世代男性族群(18-28歲)。 Gogoro 2 Rumble採用閃霧銀與霧面黑雙色特殊塗裝,展現Gogoro的色彩美學優勢,還有護弓防護手把、後扶手等專屬配備,以及搭配12吋的多功能性能胎,更能應付各式各樣的地形。 Gogoro行銷總監陳彥揚表示,摩托車是相當庶民的產品,各年齡都有需求,去年在做Gogoro 2 Delight粉紅車款,成功吸引年輕女性的目光;今年則思考聚焦年輕男性族群的市場,推出街頭風格濃厚的Gogoro 2 Rumble,瞄準Z世代男性族群。 其實Gogoro近來改走陽剛路線,去年底推出充滿越野風格的Gogoro S2 Adventure,當時Gogoro執行長陸學森說:「電動車是可以騎到石頭路上。」一改Gogoro電動機車給人文青的印象;以及帶有英倫風的Gogoro S2 Café Racer,向早期Café Racer騎士精神致敬,延續分眾市場的概念。 Gogoro從一開始針對高階市場的1系列,打開大眾市場的2系列,以及強打性能的S系列,產品線越來越廣,滿足多樣的消費客群,Gogoro目前男女車主比例各半。 電動機車持續熱銷,Gogoro:盼政府支持產業 根據電動機車產業網數據,今(2019)年電動機車已補助1.7萬輛,睿能(Gogoro)已補助1.6萬輛(市占97%),光陽則是400輛,其昜43輛。 隨著電動機車持續熱銷,日前傳出電動機車補助款下半年可能會斷炊,經濟部工業局表態會向行政院申請加碼。Gogoro說,今年下半年山葉(YAMAHA)、宏佳騰、PGO會陸續推出電動機車,期盼當業界把產業做大時,政府能以更支持的態度帶動產業發展。 ——轉載自:數位時代
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  • 【貿易戰滿週年】3,000億美元關稅實施在即,英業達:客戶急單湧現

    【貿易戰滿週年】3,000億美元關稅實施在即,英業達:客戶急單湧現

    2019-06-18
    急單成為中美貿易戰下的贈禮,隨3000億美元輸美項目恐將加徵關稅,英業達、可成、瀚宇博德都將看好近期需求動能,英業達甚至形容客戶訂單用倒的,產能爆掉,這波拉貨會到何時呢? 中美貿易戰開打滿週年,台灣製造業供應鏈與電子客戶心情如洗三溫暖,一下驚嚇,一下舒緩,隨G20將召開,決定3,000億美元輸美商品是否納入25%關稅,在此前夕,美國客戶急單湧至,英業達形容彷彿「用倒的」,現在重慶廠產能滿載,若未來關稅全面實施,台灣廠將開三倍產能接替。 美中貿易戰針對3,000億美元輸美項目是否加徵關稅仍在角力戰,但電子業哪敢大意,一旦25%關稅執行,終端產品售價鐵定上漲,近期電子大廠已經要求代工廠提前備貨,拉高輸美庫存,英業達主力客戶包括惠普、富士通等,商用比例較高,需求提前湧現。 不只是英業達感受近期訂單強勁,可成也預估第3季客戶拉貨將強勁成長,連印刷電路板大廠瀚宇博德,也喊出近期急單湧現。 預期漲價,客戶訂單用倒的 預期筆電價格下半年會漲價,商用客戶提前展開採購電腦,惠普等大廠也趕在近兩月大拉貨,在G20關稅敲定前後提前備庫存,「這兩個月能出多少是多少,」英業達筆電事業部總經理張輝說,6~7月是蜜月期,重慶廠忙到快翻掉了,因為萬一要打(貿易戰),中間還有緩衝期,差不多就這兩個月。 貿易戰從去年4~5月打到今年,已經滿1週年,局勢時好時壞,多數代工廠已先佈局妥第二~第三製造據點,分散中國製造壓力,一旦3,000億美元項目關稅啟動,筆電跟手機將首當其衝,但即便分散製造據點、非中國比例提高,搬移成本肯定會增加,部分會反映在售價上。 因此不少商用需求近期浮現,即便還沒課稅,張輝透露訂單滿滿、「用倒的」,產能也開滿,還是不夠,稼動率爆掉!不過目前分不出客戶是真正需求還是建立戰備,海運、空運都來,他推測部分是客戶預期未來會漲價先下訂單,部分則是企業客戶預期漲價先執行預算。 然而若3,000億美元關稅項目啟動之後?張暉坦言,就換台灣產能爆掉。今年初英業達已經因應非中國製造需求,台灣重啟產線,預估月產能15萬台,而若關稅全面上路,台灣產能先增加3倍,月產能將破50萬台以上。 值此時機,筆電處理器卻仍持續缺貨攪局。張輝表示,目前伺服器處理器相對不缺,但筆電端仍相當緊張,若英特爾處理器拿不到,客戶可能拿B方案(AMD)因應,目前筆電出貨量中約30%賣到美國,所以產能已經Ready,部分AIO電腦已經先行轉換到台灣做。 赴美設廠?卓桐華:我們一直有準備 英業達產能搬移速度比同業快,英華達負責代工智慧裝置,去年9月決定搬移產能後,2019年1月就已經在馬來西亞檳城量產,盤點約4個產品受到關稅25%影響,佔英華達營收10%。 英華達總經理何代水說,上半年新品試產跟換線較辛苦,但下半年就會有穩定成長,樂觀預期上下半年業績分配預期是4:6。 然而英業達去年才因爭取蘋果訂單回流,設立江西南昌廠,今年就面臨貿易戰,何代水則表示,這個廠2019年仍以中國本土客戶及歐洲客戶為主,美系客戶還要認證時間,預期主要貢獻會落在2020年。 在墨西哥關稅糾紛平息後,市場預期ODM業者下一步將朝美國本土設廠。英業達因為有墨西哥廠,產能規模達35%但尚未利用滿載,市場也因此被點名將轉赴美設廠,對此董事長卓桐華說,「一直有所準備,除休士頓有辦公室工程團隊,德州艾爾帕索也有Hub,隨時可以投入生產。」 不過,不論新廠設哪邊,製造大廠中國產能不變下,海外據點越多,總產能大增,成本自然也會增加。卓桐華說,英業達會支付一部份,但因為是幫客戶解決問題,多出的成本客人也願意支付。 兩陣營對抗,卓桐華:Intel不可能被AMD取代 未來是一個老大,一個比較大的老二兩陣營局面!卓桐華觀察貿易戰,他表示,這跟10~20年前日本與美國貿易戰一樣,大的老二一定會被搞到趴,這一次因為兩對手個性跟規模都不太一樣,或許結局不一樣,日本服膺實力原則,但共產黨不太一樣,韓戰當年完全沒有勝利把握,但毛澤東還是要打,所以這類似博弈!如果兩國都縮哈,那麼結局不只是世界大戰而已。 若未來一個世界,兩個系統,卓桐華說,兩邊都要靠,不可能只加入某一邊,這是愚蠢的行為,但當不得不選邊站時,就得靠智慧了。 這個情況也類似AMD(超微)與Intel(英特爾)的處理器大戰,卓桐華觀察,AMD要取代Intel幾乎不可能,中間挑戰很多,過去很多技術比Intel好的企業都不見了,所以處理器產業是很複雜的。 Intel在檳城有很大的半導體廠,曾經有一度檳城大斷電,所有工業區都停擺,但Intel仍照常運作,因為發電機是美國軍機運過去的,這也可以窺見Intel的實力跟背後因素。 ——轉載自:數位時代...
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  • 最壞時間過去了!製造業遷徙帶來強勁商機,可成看到3大機會

    最壞時間過去了!製造業遷徙帶來強勁商機,可成看到3大機會

    2019-06-18
    緯創、可成、正崴,三大科技製造巨頭12日股東會各自召開,卻不約而同談到全球大遷徙計畫。因應台灣產能提高,可成第二季大加薪,正崴仰光廠第三季產能開出,緯創將前往美國設廠,這波分散浪潮到底帶來哪些零組件新機會? 貿易戰開打近一年,科技製造業的草原大遷徙才正開始!緯創12日股東會宣佈將協同集團成員緯穎,一同前往美國設廠;同一時間,正崴股東會上,董事長郭台強也宣佈緬甸仰光廠將於第3季量產,印度廠2020年投產。 隨製造業的第一線:組裝大廠展開遷徙,居於第二線的關鍵零組件業者為客戶新廠生產備貨,也配合供應鏈動起來。 「在最困難的時候,也會是新機會的時候,我們會在最差的時候,找到最好的利基點,創造最好的成績。」金屬機殼大廠可成董事長洪水樹12日在股東常會上說。 當貿易戰一路打成科技戰,可成股價從2018年8月高峰386元,跌到今年5月底182元,股價不止腰斬,市值也蒸發1500多億元,可成股東,整整瘦了一圈。 而在第二季產能利用率還要比第一季向下之時,洪水樹喊出「下半年會有大幅度的成長」,並非憑空安慰。 這份安慰背後有三個實質條件背書,首先,可成5月自結單月稅前盈餘30.24億元,單月獲利已經跟首季獲利30.84億元相當,第二季獲利肯定比第一季大幅成長,其次,受惠於ODM組裝客戶加速分散製造據點,下半年運往東南亞新廠的庫存需求大增,第三是品牌客戶新品第三季開始量產,將使可成產能利用率大成長。 ODM客戶遷廠東南亞,製造分散備貨增溫 「經過這些不確定性(關稅調漲),基於風險管理角度,客戶把產能分散是合理的。」洪水樹說,儘管最大客戶蘋果尚未要求遷廠分散製造,但多數3C品牌對美國政策的多變感到怕,要求ODM廠商分散工廠據點,ODM業者正加速把產能遷出中國。 林憲銘也透露,目前手中訂單約1/3輸美,大型客戶因此要求1/3產品從中國移出來,剩下仍留在中國,但小型客戶就要求全面移出,轉往馬來西亞或台灣,在美墨關稅事件過後,緯創也將前往美國再設組裝據點。 隨貿易戰開打快滿週年,台灣電子五哥早已在東南亞各設好落腳處,包括仁寶前往越南、廣達在桃園、和碩在印尼跟捷克、緯創在捷克、馬來西亞、菲律賓、印度,英業達在墨西哥、馬來西亞跟捷克都有組裝廠,下半年各新廠產能都將拉高。 身為零組件供應鏈,可成中國工廠過去交貨中國即可,現在中國工廠必須交貨亞洲各地,怎麼處理?未來是否更進一步前往ODM廠附近設廠就近交貨?都是洪水樹積極思考的範圍。 下半年ODM東南亞廠區新產能陸續開出,第一個合理的需求就來自料件庫存備貨。洪水樹說會採海運空運交替,初期客戶東南亞新廠沒庫存,所以機殼會先跑一陣子空運,等客戶建立庫存後就會換走海運,第三季就合理的會有一波ODM東南亞新廠的基本庫存建立需求。 由於美國還有3,000多億美元中國進口產品項目評估是否加稅,在明朗前夕,客戶新廠建立零組件庫存需求存在,一旦3,000億美元項目關稅確定要開徵,洪水樹說,客戶更將要求提早出貨,先拉高備貨量。 客戶東南亞建庫存,運費成本影響低 除此之外,看好客戶新品第三季上市,洪水樹也預期,第三季產能利用率會大幅拉升!他說,不僅是因為市場庫存經過上半年的消化,已經降得差不多,客戶新品第三季上市,也會使第塞季大幅比第二季成長,第四季還有機會加溫,下半年將大幅優於上半年。 蘋果才剛在WWDC大會上,發表Mac Pro及Pro Display等新品,可成佈局智慧穿戴也已有成果,Magic Leap等AR眼鏡已經上市,只是營收佔比還不高。 至於現階段從台灣或中國廠將機殼出貨到客戶東南亞新廠,新產生的運費如何因應?洪水樹說,運費會「合理分配」,但畢竟運輸費佔金屬機殼比例不高,因為金屬機殼很輕,洪水樹認為不是壓力。 金屬機殼廠鎧勝-KY今年也以支付運費取代跟著客戶到東南亞建廠。鎧勝-KY三處工廠全在中國,在2018年大舉投資興建鹽城及嘉善廠後,今年專注改善既有廠房效率,不再有東南亞設廠計畫。 鎧勝-KY董事長程建中說,受到貿易戰製造遷徙的漣漪效應,鎧勝-KY交貨東南亞,最大的新增成本是運費,但相對25%關稅跟前進東南亞設廠來說,運費屬很小的成本。 不過可成並不打算固守中國,洪水樹說,年底前海外設廠藍圖就將明朗。「未來電子業的重點將是供應鍊運送的順暢度,大家移往東南亞但不會集中在一個國家,」林憲銘說。因此一旦客戶決定大遷移,可成不排除設立1~2處東南亞據點,或選一處設廠,發貨到東南亞各點。 台灣產能擴張,可成第2季宣佈大加薪 而與鎧勝-KY策略如此不同,是因為可成機殼單價更高,若未來3,000億美元產品被裁定加徵關稅,可成若還維持中國交貨,依照各國在地生產比例要求,客戶組裝後仍難以論定非中國製。 台灣產能擴張,可成第2季宣佈大加薪 可成目前工廠集中在宿遷、蘇州跟台灣,其中台灣兩年內連建兩座新廠,員工大增超過千人,投資台灣廠時機正巧,目前台灣員工人數超過4000人,可成還有4公頃空地,是否再建新廠?洪水樹表示會評估,但台灣基層作業人力不足也是最關切的一點。 因應今年有更大的、更新的產品線在台灣投產,擴大台灣產能,人力需求提高,可成本季也大幅加薪,資深副總巫俊毅更直言「比同業7~10%加薪幅度都更有競爭力。」 但由於台灣三座工廠都相當滿,中國產能要再大量遷移台灣空間不夠,也因此東南亞設廠似乎是必然之舉,洪水樹說,東南亞各地都做過評估,預期今年底前,是否海外設廠將會明朗,但這絕對是照客戶規劃走,「我們不會單獨行動,一定是集體供應鏈行動」洪水樹說。 零組件東南亞遷徙?年底前明朗 洪水樹說,東南亞設廠不是越大越好,但設立多個廠,管理效率不佳,因此也可以集中東南亞一處,再發貨到各ODM客戶東南亞廠。 而在製造分散過程中,中國廠產能也會出現閒置跟過剩,洪水樹說,將會找新產品把產能消化掉,但需要時間。目前可成除手機跟筆電核心業務,也積極開發智慧穿戴裝置,VR或MR眼鏡都已經量產。 這是長期策略!洪水樹說,當金屬機殼業務做到一千億元後,勢必要探索現有平台外,其他可做的產品,汽車電子跟其他消費電子產品,就是可成下一波要建立的新核心競爭力 隨前兩年資本支出大增,2019年可成跟鎧勝-KY都把開銷抓得更緊,可成首季資本支出16.8億元,比去年同期縮減60%,鎧勝-KY資本支出6.8億元,也縮減69%,程建中坦言:今年上半年是最艱困的時期。 但在客戶新品上市在即,庫存消化完畢,新一波東南亞備貨需求啟動,正逢梅雨連綿的一週,洪水樹正期待這一波即時雨,能讓夏季不會缺水。 ——轉載自:數位時代...
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  • AMD計畫今年發佈64核執行緒撕裂者處理器

    AMD計畫今年發佈64核執行緒撕裂者處理器

    2019-06-17
    AMD計畫在2019年第四季度末發佈一款64核的執行緒撕裂者(Threadripper)處理器,另外,AMD將在明年1月舉行的CES 2020上向展示其他東西。 預計執行緒撕裂者(Threadripper)將採用7nm工藝,採用X399相同的插座。之前還有報導稱,AMD將發佈X599主機板為執行緒撕裂者三代提供支援,同時X399主機板將接收BIOS更新以支援新處理器,但不支援PCIe 4.0等功能。 另外,由於AMD與英特爾主機板命名問題,執行緒撕裂者三代所搭載的主機板可能不會叫做“X599”,但是訊息源稱仍會以“99”結尾。 據悉,不久之前,AMD 旗艦級的執行緒撕裂者處理器從路線圖上消失,而在臺北電腦展的發佈會,AMD 發佈了銳龍3代處理器後又絲毫沒提執行緒撕裂者,因此有網友猜測AMD或許是砍了執行緒撕裂者。對此AMD CEO蘇姿豐在接受外媒採訪時表示,“你們將會看到更多的Threadripper”。 ——轉載自:IT之家
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